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广联达:业绩拐点到来,BIM引领公司新一轮市值增长

来源:太平洋

事件:公司披露2016年半年报,上半年收入7.86亿元,同比增长50%;营业成本0.41亿元,同比增长140%;研发投入1.98亿元,同比增长20%;归母净利润1.07亿元,同比增长93%。

产品服务推陈出新,助力业绩高增长。收入结构调整成效显著,新业务营收占比达到64.88%。上半年业务发展迅猛;1)工程计价业务线推出云计价新产品;2)以精装修算量、市政算量、钢结构算量为代表的新产品的研发及推广取得快速进展。3)造价业务在需求挖掘及交付等环节持续优化;4)施工业务线深入用户现场研究业务,充分利用公司BIM和云技术等优势,研发出解决钢筋工程和施工现场模拟等新一代岗位级工具产品;5)随着施工企业对项目精细化管理要求的不断提高,项目管理信息化解决方案(GEPS)等成熟业务的营收同比有较大增长。

公司BIM生态圈逐步成型。产品方面:BIM产品体系覆盖岗位级、项目级、企业级,专业建模工具不断丰富。市场方面:通过承办行业峰会、公益讲座、案例分享会等推广BIM应用;推进北京、上海、陕西、重庆、湖南等多省份BIM联盟的成立和运作;协助中建协举办第二届中国建设工程BIM大赛,协助中国安装协会举办“安装之星”大赛等。企业合作方面:与苏中集团、湖南建工、瑞和安惠、百川伟业等大型施工集团以及BIM咨询企业签约战略合作,构建BIM生态圈。

投资建议:公司成立起始终深耕于建设工程信息化,在产品、客户、技术等方面拥有显著优势。公司一方面在传统业务取得高速增长,另一方面通过BIM向产业链下游的施工阶段延伸。全国预算员岗位超过100万,而施工阶段岗位超过1000万,增量市场巨大。预计公司2016-2018年净利润增速分别为75%、50%和50%,EPS分别为0.38、0.57和0.85元。首次覆盖给予“买入”评级,目标价21.61元。

风险提示:BIM施工阶段产品拓展不及预期。


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